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奇伦(艾什顿·桑德斯AshtonSanders饰)的母亲宝拉(娜奥米·哈里斯NaomieHarris饰)吸毒成瘾根本无心照顾孩子,奇伦从小在孤独中长大,因为过于瘦小的身材而时常遭到周围人的欺侮和作弄。一次偶然中,奇伦结识了毒贩胡安(马赫沙拉·阿里MahershalaAli饰),从此,胡安和其女友特蕾莎(加奈儿·梦奈JanelleMonae饰)的住处成为了奇伦的第二个家。   凯文(贾雷尔·杰罗姆JharrelJerome饰)是奇伦唯一的朋友,随着时间的推移,两人之间的感情渐渐超越了友谊。然而,为了隐藏自己的性取向,凯文不得不在同伴的怂恿下对奇伦大打出手,之后,两人再也没有见过面。一晃眼多年过去,奇伦忽然接到了凯文打来的电话,两人终于决定正视各自心中真正的感情。 

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